Anno di quiete il 2001 per Belle and Sebastian, trascorso senza pubblicare album. Tuttavia non un anno di silenzio, piuttosto forse la scelta di dedicarsi a qualcosa di meno impegnativo. Così si spiegano i due singoli pubblicati negli scorsi mesi,
"Jonathan David" e "I'm Waking Up To Us". Due singoli quasi speculari. In entrambi si trovano tre canzoni inedite, in entrambi quelle aperture alle melodie che già si notavano in "The boy with the arab strap" e "Fold your hands child, you walk like a peasant" affiancano le trame acustiche già così amate. Infatti il primo singolo "Jonathan David", si apre con la canzone omonima, forse quanto di più sfacciatamente melodico abbia registrato finora il gruppo scozzese, per poi ripiegarsi sulla fragile linea acustica di "Take You Carriage Clock and Shove It". In conclusione arriva la placida malinconia di "The Loneliness Of a Middle Distance Runner", un pezzo noto ai più accaniti tra i fan per essere già stata proposta dal vivo.